随着全球服务外包的快速增长与地缘政治因素影响的加剧，全球服务外包的市场格局也在发生重大变化。长期以来，印度一直被认为是全球离岸外包最大的目的地国家。这其实是一种错误的表述，其误区在于人为地把欧美日等发达国家和地区归结为发包国，在分析全球外包市场格局和主要国家的竞争态势中仅考虑这些国家的发包；而将印度、中国等发展中国家定位为承接国。而在现实中的全球外包市场，发达国家也承接了大量的外包订单，同时发展中国家也有大量的发包业务。

因此为了进一步评估全球离岸外包的市场格局，鼎韬从接发包规模角度展开分析。其中，发包规模代表了市场订单的来源分布，接包规模代离岸服务外包发包额岸外包业务的现状水平，接发包规模代表了全球服务外包的市场格局。

01 美国离岸发包规模位居全球第一，中国位居全球第九名

从发包角度来看，2024年，欧洲离岸服务外包发包总额12739.4 亿美元，稳居全球第一大离岸发包市场，亚太地区离岸服务外包发包总额5605.2 亿美元，位居第二位，同时中东和非洲、拉美等新兴市场增长迅速，离岸服务外包发包额均实现两位数的增长。根据WTO、世界银行和鼎韬产业研究院统计数据，美国是全球最大的离岸服务外包发包国，发包总额1910.1 亿美元；德国和爱尔兰位居第二、三名，离岸服务外包发包总额分别为1825.6亿美元和1734.5亿美元；中国位列全球第9名，离岸服务外包发包总额为949.2亿美元。

02 爱尔兰为全球最大离岸接包国，中国离岸接包规模全球第五

从接包角度来看，欧洲稳居全球最大离岸接包市场，占全球离岸服务外包接包总额的54.3%，亚太地区稳居全球第二大接包市场，占比27.0%，拉美市场离岸接包规模也在迅速增长，2024年增速达10.4%。根据WTO、世界银行和鼎韬产业研究院统计数据，2024年全球有3个国家离岸服务外包接包总额突破2000亿美元，9个国家离岸服务外包接包总额突破千亿美元，其中，爱尔兰、美国和英国位列全球前三名。印度和中国承接离岸服务外包规模1990.0 亿美元和1632.5 亿美元，分列全球第四和第五位。

03 中国离岸服务外包增速放缓

服务外包规模再上新台阶。2024年，中国加快发展服务外包新模式新业态，积极推动产业数字化转型，实现服务外包产业稳步增长。根据商务部统计数据，2024年，中国承接服务外包合同额30535亿元人民币（币种下同），同比增长6.5%；承接服务外包执行额22197亿元，同比增长13.3%，规模再创历史新高。

离岸服务外包增速放缓。面对离岸服务外包环境的持续恶化，2024年，中国稳步扩大服务贸易制度型开放，主动对接国际高标准经贸规则，高水平建设开放平台，积极拓展服务外包国际市场，推动服务外包成为中国服务出口增长的重要引擎，但离岸服务外包增速有所放缓。根据商务部统计数据，2024年，中国承接离岸服务外包合同额15737亿元，同比增长5.8%，较上年下降7.1个百分点，占全部服务外包合同额的51.5%；承接离岸服务外包执行额11626亿元，同比增长11.8%，较上年下降4.4个百分点，占全部服务外包执行额的52.4%。

在鼎韬的专题调研中，企业普遍反馈，尽管全球离岸服务外包规模持续增长，但随着以美国代表的全球主要发包国家从“离岸外包”向“友岸外包”的策略转变，近年来我国离岸服务外包企业普遍面临着市场萎缩、订单转移、发包减少等不断恶化的国际市场环境，给中国服务外包产业发展带来了极大的不确定性。面临全球数字革命及逆全球化两股浪潮叠加下的机遇和挑战，我国也在积极探索服务外包产业的新路径。伴随着“一带一路”倡议与数字丝绸之路建设，我国在全球市场中的角色逐渐从“跟随者”转向“创新者”，依托国内庞大的数字化内需市场，加速向高附加值领域升级。

展望未来，服务外包产业发展将与数字技术与全球化深度融合呈现新特征新趋势。人工智能驱动的自动化服务、云外包平台化生态、垂直行业的专业化解决方案等，将成为产业增长的核心方向。同时，地缘政治博弈与技术脱钩风险可能催生“碎片化”市场，迫使企业构建更具韧性的多元供应链。在不确定性与机遇并存的时代，唯有拥抱技术革新、深耕价值赋能的服务商，方能在数字外包的浪潮中立于不败之地。这场变革不仅关乎企业的存亡，更将深刻重塑全球产业链与贸易秩序，开创服务经济的新纪元。

鼎韬产业研究院

鼎韬产业研究院成立于2006年，深耕TDS（服务贸易、数字贸易与服务外包） 行业二十年，秉承“思想整合产业，平台聚集资源”的发展理念，坚持“知行合一，精勤实践”的价值主张，聚焦数字技术加速融合下的产业新发展，将全球视野与中国实践相结合，致力于共建产业发展新生态，持续为产业及客户提供卓越的研究咨询服务，已经成为中国TDS领域行业标准的制定者，创新发展的领航者及行业资源集成平台。

鼎韬总部设在天津，全球总部在美国纽约，在澳大利亚、印度、欧洲、拉美、墨西哥等地建立了5个地区代表处和35家代理合作伙伴，业务及影响力遍及全球40多个国家、国内60多个城市，100多家国家级园区，100位意见领袖及10000家头部企业，被全球科技与服务协会授予“最受全球客户信赖的中国咨询机构”奖项。